| | |
Уважаемые пользователи!
У многих из Вас возникают вопросы, как корректно заполнить документ «Сведения о доходах физ. лиц».
Мы постарались собрать частые ошибки, которые могут у Вас возникнуть и советы по их устранению. А также, инструкцию по заполнению данных в идеальном мире :)
«1С:Зарплата и управление персоналом», ред. 2.5
Для того, чтобы заполнить документ «Сведения о доходах физических лиц»
необходимо зайти на вкладку «Операции» — «Документы» — «Сведения о доходах физических лиц» — создать НОВЫЙ документ — выбрать налоговый период 2023 — «Заполнить».
!ВАЖНО!
Необходимо обновить конфигурацию до ПОСЛЕДНЕГО релиза.
На что стоит обратить внимание?
-
По белорусам должны быть заполнены Коды документов.
Эти данные можно посмотреть нажав 2 раза на физ. лицо — удостоверение (должен стоять номер документа паспорт и личный номер, НЕ должно быть русских букв).
-
В карточке «Основные начисления и дополнительные» на закладке «Учет» есть поле «Код дохода для сведений о доходах физ. лиц».
Пример. Если это Пособие на ребенка до 3-х лет, то на закладке «Учет» должен быть «Код» 503.
В документ «Сведения о доходах физ. лиц», в таблицу доходах вычет попадет под Кодом 503.
Но при выгрузке Вы увидите, что в доходы он попал под Кодом 201, а в таблицу дохода освобожденного от налогов, под Кодом 503.
-
Для основных работников «Код» для основных начислений 201. Для внешних совместителей «Код» 200.
Основным работникам и внешним совместителям начисляются одни и те же начисления, поэтому править данные необходимо вручную, в самом документе «Сведения о доходах физ. лиц».
-
У некоторых видов начислений, таких как Пособия на ребенка до 3-х лет «Код подоходный налог» не заполнен, поэтому начислений нет в регистре, который заполняется из этого документа.
Необходимо поставить «Код» 16311, который не облагается налогом и поставить «Код дохода для сведений физ. лиц» 503. После этого ПЕРЕПРОВЕСТИ начисления зарплаты.
Это касается начислений, которые не попадают в документ «Сведения о доходах физ. лиц».
-
В переходящих больничных или отпусках могут попасть не все суммы начислений и налога. Переходящие отпускные / больничные с декабря 2022 на январь 2023 и с декабря 2023 на январь 2024.
- Начисления, начисленные за прошлые периоды.
Например, пособие при рождении ребенка начислено в Феврале, а Дата начала и Окончания начисления стоит за март. Такие начисления скорее всего попадут в февраль, а должны в март.
- Проверять данные можно по расчетным листкам. Для проверки одного месяца нужно сформировать листок за несколько месяцев сразу.
«1С:Зарплата и управление персоналом», ред. 3.0
Для того, чтобы заполнить документ «Сведения о доходах физических лиц» необходимо зайти в подсистему «Отчетность, справки» — «Сведения о доходах физ. лиц» — ставим галочку «по всем ИМНС» (если изначально они не были заполнены в настройках организации) — «Заполнить».
!ВАЖНО!
Обновить программу до ПОСЛЕДНЕГО релиза.
На что нужно обратить внимание?
-
Если какой-то код дохода / код вычета НЕ видно в карточке физ. лица, необходимо зайти:
настройка начислений — выбираем нужный вид расчета — вкладка «Налоги, взносы, бух. учет» — должен быть выбран код дохода, который не облагается налогом (напр., доходы в виде займа) — должен быть выбран соответствующий вид дохода.
Даже если доход не облагается налогом, нужно поставит переключатель на «Облагается» и выбрать соответствующий Код дохода.
Далее, если документов с данным видом дохода не много, необходимо перепровести документы, в которых зарегистрирован соответствующий код дохода.
(!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЯ).
Если документов много, то следует запустить обработку: вкладка «Зарплата» — «Обновить данные для расчета» — организация — период 2023 год — «Вид учета» — «Учет подоходного налога» — «Выполнить».
(!!! ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ОБРАБОТКИ необходимо сделать резервную копию).
*Если данных за год много, то выполнение обработки может занять продолжительное время.
Если эти два варианта не подходят (кажутся небезопасными), тогда можно заполнить Код дохода руками в самом документе «Сведения о доходах физ. лиц».
- Вылазит ошибка «Нет дохода по ИМНС» — необходимо обновить конфигурацию до последнего релиза.
- Необходимо обращать внимание на ИТОГОВУЮ, в которой суммируются данные. А также, проверять начисления преходящих отпусков и больничных.
Все случаи индивидуальны! Если у Вас возникают ошибки, вопросы, сомнения — обращайтесь на нашу Линию Консультаций или заполняйте заявку на работу специалиста.
Приятной работы!
|
+375(29)1283462
